特洛伊军队不断获胜，令阿伽门农满腹忧愁，他将各部分军队的首领召集在一起商议对策。而聪明智慧的涅斯托耳建议阿伽门农去找阿喀琉斯，对自己从前的粗暴行为道歉，并与阿喀琉斯和解。为了改变这种连连失败的状况，阿伽门农决定听从涅斯托耳的建议，于是在所有首领面前，他宣布，他将要向阿喀琉斯道歉，还要送给他大量礼物，并且将夺走的女奴还给他，还要等到凯旋归国以后把自己的一个女儿嫁给他，并且将自己拥有的城市划出一批作为嫁妆。诸位首领对阿伽门农的决定一致赞同，让大埃阿斯、奥德修斯和福尼克斯，以及传令官欧律巴忒斯与荷狄俄斯共同前往阿喀琉斯的营帐，和他谈判。因为这几位英雄深受阿喀琉斯的喜爱。临出发前，涅斯托耳对这些人面授机宜，作了许多指点。
当阿伽门农的使者来到阿喀琉斯的营帐，阿喀琉斯正和朋友帕特洛克罗斯弹奏着竖琴，唱着颂歌。对于来访的诸位英雄，阿喀琉斯热情地接待，并且设下了丰盛的宴会招待他们。筵席之后，奥德修斯介绍了希腊军队被赫克托耳率领下的特洛伊军队步步进逼，详细说出了阿伽门农送给他的礼物。希望他能够与阿伽门农和解。并且提醒阿喀琉斯千万别忘记出征时父亲对他的叮嘱，他父亲曾告诫他一定避免内讧的发生。但是阿喀琉斯仍无法忘却之前阿伽门农对他的侮辱，拒绝和迈锡尼国王阿伽门农和解。阿喀琉斯个性倔强耿直，尽管有为希腊军队的命运深深担忧的福尼克斯那苦口婆心地劝说，大埃阿斯又假装招呼奥德修斯随他一起回去，将阿喀琉斯的态度向全体首领通报。但阿喀琉斯依然不肯同意，他只是说，要是赫克托耳把希腊人的战船烧毁了，打到了他的营帐和战船旁，他才会再上战场。
无奈之下，诸位英雄只得默默离开，回到了阿伽门农的营帐里，把阿喀琉斯的回答转告给了诸位首领。首领们听了默然不语。只得在狄俄墨得斯的建议下暂时不去打扰阿喀琉斯，阿喀琉斯因为阿伽门农向他道歉，并答应给他一些礼物，更平添了目空一切的傲慢。希腊军队的官兵美美地吃上了一顿，又睡了一觉，好好休养，以备第二天继续大战。
尽管希腊将士们都已陷入梦中，但阿伽门农心中为希腊人的命运感到深深的忧虑，一直不能成眠。起身披上狮皮，想到涅斯托耳那里寻求帮助。半路正巧遇到了同样无法入睡的墨涅拉俄斯。于是，弟兄二人决定再召集一次首领会议。他们将涅斯托耳、奥德修斯、狄俄墨得斯召集到一起，众人坐到寨墙外边的田野上。涅斯托耳便提议派几名士兵潜入特洛伊的军营中，探听他们下一步是打算继续向希腊人进攻，还是想要撤回特洛伊城里去。于是狄俄墨得斯自告奋勇去执行这项危险的任务，并且提议选出一名英雄与他同行。很多英雄自告奋勇。阿伽门农便吩咐狄俄墨得斯亲自选出一名同伴。于是狄俄墨得斯选中了奥德修斯。因为奥德修斯机智多谋、灵敏善断，所以有他在，就算陷入火海也不用担心。狄俄墨得斯和奥德修斯参加会时没有带兵器，于是诸位首领把自己的兵器给了狄俄墨得斯和奥德修斯。
希腊人派人潜入特洛伊军营打听虚实，同时特洛伊人也派出了探子偷偷进入希腊军营探听他们的戒备情况。这项任务就由欧墨得斯之子、有名的奔跑健将多隆去执行。他拿上武器，披上狼皮，打算直接潜入希腊人的战船边，以便窃听希腊军队首脑会议的内容。但是多隆刚刚走向希腊人的营寨，立刻就被狄俄墨得斯和奥德修斯发现了。狄俄墨得斯和奥德修斯伏击了多隆，将他捆绑起来详细盘问。多隆为了保命，说出了自己前往希腊军营的目的，还给他们指明了拥有神马与金盔甲的色雷西亚国王瑞索斯在不久前率领着色雷西亚军队前来驻扎的地点。尽管如此，狄俄墨得斯和奥德修斯还是没有放过多隆。他们剥下了多隆的头盔与狼皮铠甲，把他的兵器夺走，在一旁摆好，然后两位英雄就朝着色雷西亚人的营地快步走了过去。
他俩悄悄摸入色雷西亚人营地，狄俄墨得斯神勇无比地砍杀了十二个色雷西亚勇士，同时也将国王瑞索斯砍死。奥德修斯解开瑞索斯那些神马的缰绳，把它们从色雷西亚人的营地牵出来。狄俄墨得斯又想偷走金盔甲的战车，不过女神雅典娜阻止了他，让他警惕特洛伊人醒来。
听了女神的话，狄俄墨得斯纵身跃上瑞索斯那些神马中的一匹，而奥德修斯跨上另一匹，两位英雄急忙赶回了希腊人的军营。
这一切都被阿波罗看到了，他立刻唤醒了特洛伊人，又把瑞索斯的亲戚希波科翁唤醒了。希波科翁醒来看见神马失踪，立即去喊瑞索斯，但是没有得到回答。特洛伊人的军营中一片混乱，众人被眼前的惨象震惊得无法开口。狄俄墨得斯和奥德修斯在回去的路上捡起了多隆的兵器，回到了希腊军队首领开会的地方。奥德修斯将他俩的经历讲述了一遍。诸位英雄赞扬了狄俄墨得斯和奥德修斯。他俩立下的功绩使得希腊所有将士的精神为之欢欣鼓舞。人们把瑞索斯的神马拴到了狄俄墨得斯的营帐旁，奥德修斯把缴获的多隆的武器搬到了自己的战船上。
第二天天才亮，宙斯就将纷争女神派到了希腊人的军营。女神鼓起了将士们心中对厮杀的渴望。阿伽门农穿戴起华丽的铠甲，将手中沉重的长枪不停晃动，高声鼓舞英雄们投入战斗。双方将士开赴战场，在战场上勇猛厮杀，如同一群群凶猛的豺狼般凶狠。纷争女神看着战场上刮起的腥风血雨，心中十分欢畅。而其他神祇也从战场上离开，在返回奥林匹斯山上的路上，他们不断抱怨着宙斯对特洛伊军队的偏袒。但宙斯毫不理会，喜气洋洋地观战。阿伽门农在战斗中表现得勇猛顽强，用手中沉重的长枪刺死了很多特洛伊英雄，又杀死了伊索斯和安提福斯，他们是普里阿摩斯的儿子，也没有放过安提玛科斯的两个儿子。尽管安提玛科斯的两个儿子苦苦哀求，但是因为他们的父亲安提玛科斯曾经受帕里斯贿赂，要杀死出使特洛伊的墨涅拉俄斯。阿伽门农十分痛恨他们的父亲，于是杀了他俩，向着战斗最激烈的地方冲去。阿伽门农接二连三地将特洛伊英雄砍倒，就像大火吞噬了森林一般。阿伽门农将车上的英雄挑下车来，只剩下战车在战场上轰隆隆地奔驰。特洛伊军队不由得动摇了，纷纷逃跑，直到斯开亚门前才稳住了阵脚。
宙斯为了帮助特洛伊军队，女神伊里斯告诉赫克托耳，让他一看见阿伽门农受伤，就立即投入战斗。而且告诉他，宙斯会赋予他无人能及的力量，让他将希腊军队逼退到战船旁边。因此赫克托耳跳下了战车，来到特洛伊人中间鼓舞士气。就在这时，阿伽门农遇上了安忒诺耳的长子科翁，他挥舞着长枪把阿伽门农的肘部刺伤了，不过阿伽门农挥剑将他的头颅砍了下来。阿伽门农难忍伤口的剧痛，无法坚持战斗，只好退出了战场。
赫克托耳一见阿伽门农受伤败退，又率领军队投入了战斗。赫克托耳奋勇杀敌，甚至将奥德修斯和狄俄墨得斯都打败了，帕里斯放箭射伤了狄俄墨得斯，不由得心花怒放。在奥德修斯举起盾牌，掩护着狄俄墨得斯拔出身上的箭。不久，奥德修斯也受了伤，他们无法继续作战，只得相互搀扶着撤离了战场。而勇敢的大埃阿斯在战斗中，用长枪将特洛伊的多名将士刺伤了。但是宙斯令他心生恐惧。大埃阿斯以巨大的盾牌作掩护，慢慢地撤离了战场，但是在途中。又被帕里斯的箭射伤了。幸好希腊人赶来救援，大埃阿斯才安然无恙地撤回了营寨。
此时在军营中，阿喀琉斯看到涅斯托耳把负伤的玛卡翁运了回来。阿喀琉斯派出的使者帕特洛克罗斯到了涅斯托耳的营帐中，看清负伤的是玛卡翁，立即打算回去向阿喀琉斯报告。但是涅斯托耳把特洛伊人与希腊人的战争情况，以及希腊英雄受伤的情况都详细地讲述给了帕特洛克罗斯，向他请求劝说阿喀琉斯出兵救援。他还建议帕特洛克罗斯向阿喀琉斯去借盔甲，穿戴好盔甲，假冒阿喀琉斯投入战斗，这样就可能暂时停止战斗。帕特洛克罗斯听从了涅斯托耳的建议，下定决心回去说服阿喀琉斯允许他参战。帕特洛克罗斯在回去的路上，还帮腿上还留着敌人射出的箭、伤口还在冒血的欧律皮罗斯处理了伤口。
战斗持续不断地激烈进行着。寨墙与壕沟已很难再保护希腊将士。但是特洛伊军队仍然无法立即跃过壕沟，进入希腊士兵的营地。赫克托耳试图乘战车越过壕沟，但因为战马不敢跨越，只得掉头跑向一边。于是特洛伊军队在英雄波吕达玛斯的指导下，分成五个大队，将战车留在战壕边，徒步投入了战斗。没有下车的只有英雄阿西俄斯。他想要趁着追击败退的希腊人，率领自己的大队突入希腊军营，一举攻到战船旁。但是就在寨墙旁，他遭遇了波吕波厄忒斯与勒翁透斯两位拉庇泰英雄的反击。这两位英雄英勇地反击来袭的敌人，将阿西俄斯的进攻击退，也消灭了许多特洛伊英雄。就在赫克托耳与波吕达玛斯率领着大军向寨门再次逼近的时候。宙斯降下一则神示。一只抓着蛇的苍鹰出现在特洛伊军队上空，那条蛇在扭动中咬中了鹰的胸脯。在苍鹰的惨叫之下，蛇被扔到了特洛伊大军中，眨眼间消失得无影无踪。波吕达玛斯一见，于是向赫克托耳建议暂停休战。但赫克托耳没有听从他的建议，仍旧率领军队进抵寨墙跟前。
宙斯在这时刮起了一阵可怕的狂风，希腊人在狂风中英勇地坚守着自己的营寨。特洛伊人开始拆除寨墙。但是希腊将士拿起石块、箭矢与长枪反攻。希腊英雄严密的防守，令特洛伊军队无法攻下寨墙，但希腊人也不能把他们赶走。双方僵持着。直到最后，赫克托耳举起一块巨石，把希腊军营的大门砸穿，突入了希腊军营。特洛伊军队紧随其后，也进入了希腊军营。希腊将士一见寨墙被攻破，纷纷逃窜，向战船冲去。营寨内一片混乱的惊惶。
于是，在海船旁又发生了一次战斗。宙斯深信神祇不敢再帮助希腊军队，于是袖手观战了。海神波塞冬看清战况后，马上从他观战的色雷西亚的山顶离开，来到战场上，化身为卡尔卡斯，为大小埃阿斯注入无穷的力量，令他们斗志昂扬地投入战斗。海神波塞冬还一个个走过希腊将士身边，为他们激起勇猛作战的信心。而特洛伊人也在赫克托耳的率领下再次发起了进攻。
两军之间的激烈战斗再次展开。希腊的许多英雄都在战斗中阵亡，连波塞冬的孙子安菲巴科斯也牺牲了。波塞冬于是大怒，鼓动克里特国王伊多墨纽斯上战场给他的孙子复仇。伊多墨纽斯便和要去取长枪的墨里俄涅斯一起拿过长枪，两位英雄便一起奔赴希腊军队，在战场上展开了勇猛的厮杀。
而大小埃阿斯就与赫克托耳为了保卫战船展开厮杀。希腊人和特洛伊两方的军队都异常勇猛无敌，一时难定胜负，战场上喊杀声震天，血光四溅，战况十分激烈。
涅斯托耳和受伤休养的玛卡翁正一起在营帐里坐着，他被冲天的呐喊声吸引出来，拿着盾牌与长枪走出营帐去找阿伽门农。就在这时，他遇到了因为受伤而拄着长枪行走的阿伽门农、狄俄墨得斯与奥德修斯三人。他们见到战场已到了战船旁，那些原先修筑的用来保卫自己，同时抵御特洛伊人进攻的寨墙已被摧毁，心中十分焦虑不安。阿伽门农几乎准备下令将战船推下水以防被烧了，但被奥德修斯劝住了，奥德修斯担心，如果这样做，那么希腊士兵就再也无法战斗了。在狄俄墨得斯的提议下，大家穿好铠甲走到军队中去，鼓舞士气，但不要直接参加战斗，以免再次受伤。
而女神赫拉为了帮助希腊人，施计让宙斯沉入梦乡，趁他睡着时，把这消息告诉了海神波塞冬。
听了这个消息，波塞冬十分高兴，为希腊人鼓起战斗的精神。三位受伤的首领亲自将希腊军队编排战阵。希腊军队便在海神波塞冬的亲自率领下，狠狠地反击了特洛伊军队。大海在不断地沸腾，浪涛汹涌地咆哮，希腊军队如同滚滚的波涛一般向特洛伊军队发起进攻。再度展开了惊心动魄的战斗。赫克托耳与大埃阿斯进行了战斗，大埃阿斯投出一块巨石击中赫克托耳的胸部，赫克托耳立刻像一棵被宙斯的霹雳击中的橡树那样轰然倒在了地上，希腊将士蜂拥而上，不过特洛伊的英雄们抢出了赫克托耳，抬回去为他医治。看到大埃阿斯的胜利，希腊将士更加同心协力地扑向特洛伊人。战斗越来越激烈。双方都有很多英雄在这次作战中牺牲。特洛伊军队开始节节败退，一直退到了希腊军营的寨墙外才稳住阵脚。
在伊得山顶上，宙斯惊醒了。他看到这个情况，心中非常恼怒。严厉责骂了赫拉，但狡猾的赫拉却不承认，她以天地与斯堤克斯河的名义立下誓言，她没有鼓动波塞冬去帮助希腊人。