且说夏侯霸一路逃亡，昼伏夜行，至南阳投奔汉征西将军于禁。于禁闻夏侯家之颠陨，感叹良久，上表飞报京师建业。昭烈帝刘备因夏侯霸远来归国。甚为宠待，拜其为虎威将军，留在南阳。
刘备因南方已定，魏国内乱，召见诸葛亮、关羽，商讨北伐大计。诸葛亮启奏曰：“曹操耄耋之年，公孙渊、夏侯尚前后叛乱，虽皆已戡定，然其劳师动众，元气已伤。所虑司马懿此人，老奸巨猾，精通兵书战策，武艺高深莫测，实为汉军心腹之患”。刘备曰：“司马懿父子三人，专制朝廷，威震人主。然魏国一班宿将张辽、张郃、文聘、许褚当拥兵一方，互相牵制，暂时会相安无事。朕欲三路出师北伐，中路取豫州，西路取并州，东路取兖州，会师邺都。”关羽日：“马超在关中养精蓄锐已久，土马强盛，令其出潼关。臣自提大军，自南阳进击，会师洛阳。洛阳为东汉旧都，一旦收复，向东窥视许都，向北威胁太原，致使邺都震动，曹操食寝难安”。刘备大悦，下诏关羽、马超，分进合击，会师洛阳。
关羽走马南阳，召集众将，率参军蒋琬，大将魏延、李严、关平、于禁、孟达、廖化、周仓，夏侯霸起兵十万，于南阳誓师北伐，以魏延、关平为前锋，直取虎牢关。
却说汉骠骑大将军马超在长安缮甲整兵，养精蓄锐。闻关羽跨海平夷洲，灭吴国，立不世之功。羡慕不已，每上表请战。昭烈帝刘备因不想同时用兵南北，严旨责令其按兵不动。此时接诏，令其出潼关以取洛阳，当下召集众将，参军董允，大将姜维、马岱、马忠、张翼、张嶷、马谡、句扶排列二边。马超曰：“司马懿不在洛阳，张郃匹夫，不足为虑”。令姜维、马岱、张翼三将，各引军一万，分三路攻取蒲阪，马超自率大军七万策应。
且说魏国征西大将军张郃，久经沙场，用兵巧变，善处营阵，料战势地形，无不如意。一身武艺，老而弥坚，枪法出神入化，是以当年前后几次大战张飞，未落下风。此次加官进爵，独当方面重任，召集参军郭淮，大将陈泰、孙礼曰：“关羽走南阳，马超出潼关，欲分进合击洛阳，如之奈何”。郭淮曰：“洛阳为前朝旧都，一旦沦陷，中原动摇，为今之计，一面向邺都告急，乞求援兵，一面以重兵扼守蒲阪、虎牢，以为犄角之势。张郃依计，一面上表告急，一面令陈泰守蒲阪，自与孙礼领一军镇守虎牢关，以郭淮留守洛阳。
洛阳十万火急表章至邺都，魏主曹操览表，大惊失色，急召司马懿商讨。司马司马懿正想立功疆场，树立威望。当下拜别魏主，起兵十万，率司马师、司马昭、费曜、许仪，起兵十万，救援洛阳。并向鲜卑酋帅慕容霸借兵五万助战。慕容霸遣二弟慕容俊、慕容杰引兵五万协助司马懿抵御汉军。
且说张郃、孙礼引兵三万出镇虎牢关，抵御关羽大军。孙礼曰：“汉军远来，自当迎头痛击”。张郃曰：“关羽英雄盖世，匹马单刀，纵横天下，鲜逢敌手，不可轻敌”。孙礼奋然曰：“将军何为长敌人之志气，灭自己之威风。来日交战，必挫关某三十年之威名。
且说关羽以魏延、关平为左右先锋，率军三万，直抵虎牢关搦战。虎牢关别名汜水关、成皋关，南连嵩山、北游濒黄河，山岭纵横交错，自成天险，大有“一将当关，万夫莫开之势，为洛阳东面之门户，历来为兵家必争之地。张郃、孙礼闻汉军搦战，引军下关列阵。孙礼舞动一双大锤奋然杀出曰：“关羽何在，出阵一决雌雄”。话言未落，汉军阵中杀出一将，跃马舞刀曰：“杀鸡焉用牛刀，关平在此”。二将交锋，斗五十回合，孙礼力大锤沉，关平略显败象。魏延恐关平有失，横刀杀出，却被张郃挺枪挡住，大战五十回合，张郃长枪如狂风骤雨，杀得魏延只有招架之功，没有还手余地。
关平败回本阵，魏延亦拔马而走。张郃、孙礼如何肯舍，挥动三军趁机掩杀，追击二十里。忽然一声炮声，战鼓齐鸣，杀声震耳，左有于禁、右有孟达、前后周仓、后有廖化，将张郃、孙礼团团围住。魏延、关平二将又回马夹攻。关羽立于山坡之上，挥舞令旗，指挥三军，张郃、孙礼往东，令旗指东，往西，令旗指西。原来关羽知张郃、孙礼之勇，故令二将挑战，诱敌深入，予以歼灭。
孙礼纵马奋战，正逢于禁、孟达，二将拦住孙礼，交马二十回合，孙礼一锤击中于禁后背，于禁翻身落马，幸得关平赶至，救下于禁，孙礼乘势杀退孟达，冲出重围。
却说张郃拍马舞枪，纵横于汉军阵中，左冲右突，如入无人之境。正逢周仓、廖化，张郃一条枪神出鬼没，周仓、廖化抵挡不住，魏延见状，纵马横刀夹攻。张郃以一敌三，使出浑身解数，已是力无从心，奋起一枪，直刺廖化。廖化急忙躲避，张郃趁机夺路而走。
关羽在山坡之上，见张郃如此猛锐，谓左右曰：“士别三日，当刮目相看。难怪当年张郃大战张飞，未分胜负，此人之勇，众将之中，除马超一人，无人可胜，吾此时亦恐心有余而力不足”。
此战，关羽设下重兵埋伏，欲毕其功于一役，不料让张郃、孙礼轻易杀出重围。
《三国演义》之中，张郃前后与张辽、赵云、马超、黄忠、张飞、魏延、王平、关兴交手，可谓百战骁将，尤其前后三次大战张飞，不分胜败，令人刮目相看。至于诸葛亮北伐之时，张郃立马横枪，蜀汉阵营，其实无人可敌。是以为诸葛亮惮忌，将其诱入木门道，予以射杀。小说之中，关羽闻马超英勇，欲入川比武。按当时状况，关羽虽勇，已是迟暮之年，且马超正值壮年，胜负显而易见。故本文借关羽之言，谓众将无人可胜张郃，唯马超一人而已。三国二十四将“一吕二马”之说，其言不虚。