矮人和精灵交战正酣，正在这时：

黑暗用更为惊人的速度将大地笼罩起来，黑云以铺天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆，闪电照亮了山峰。

在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同水一般涌出。

他们并非是狂风所带来的雾，而是从北方飞来的怪物，连阳光也无法穿这些怪物紧密的队形。

“停下来！”

甘道夫单匹马出现在突进的矮人和防御的联军中间，双手高举，开口命令道：

“停！”

强力术打底的双持法师全靠着肺活量，以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光。

“黑暗已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。

半兽人们已经出阵了！

北方的半兽人王波格（阿索格之子）已经挥军南下。

丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。

大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”

一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。

矮人停下脚步，看着天空，精灵部队中发出惊呼声。

“来吧！”

甘道夫说：

“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列！”

这就是出人意料。

被后世称为“五军之战”的惨烈战役。

一边是半兽人和野狼所组成的部队。