??共封装光学：主要是受益于英伟达股价创新高，未来业绩的预期非常强。意华股份、合锻智能均涨停，光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信等行业的大票也在反弹。

??算力：1、英伟达CEO黄仁勋最近表示，对下一代人工智能GPU Blackwell的需求“疯狂”，预计这款新产品第四季度将带来数十亿美元的收入。2、英伟达官网发布最新文章，为开放计算项目（OCP）贡献GB200 NVL设计，涉及公司包括国内公司

??消费电子：华为概念延伸到消费电子，主要是接下来搭载纯血鸿蒙的华为手机即将上市。

凯旺电子2个20cm，大富科技20cm，四川长虹3连板，欧菲光2连板，天音控股、亚世光电、伟时电子、冠石科技等均涨停。目前市场的情绪在往半导体和消费电子方向转移。。

??并购重组：并购重组与股权转让概念股同样延续强势，双成药业，华立科技，光智科技，城地香江、东晶电子、文一科技等同样连板涨停。不过由于相关个股行业分布较为散乱，对于市场的带动作用不及大金融与半导体，所以还是以个股选择中重要的加分项来看待为宜。

??随着在上交易日时午后市场放量拉升，三大指数均重新站上5日线，成功地摆脱了短线弱势整理结构。就指数维度而言，5日线仍需持续关注，只要不再度将其跌破的话，那么指数短期或仍存向上弹升之空间。

分析人士认为，上午央行和证监会的发声固然重要，但午间高层关于科技的表述，却是市场信心回暖之关键。判断“市场底”已现且夯实，未来“盈利底”将有可能成为市场行情延续、反转的关键因素；而资金面来看，关键还是主动型基金的流入意愿。结构上是科技牛。

目前三大指数中仅有创业板指向上收复10日均线，加上尾盘部分获利盘提前释放，下周初仍存对5日线的回踩测试需求。但日线MACD已经出现重新拐头上翘苗头，且日线kdj此前死叉后一路震荡回落至低位刚拐头向上，在此前严重超卖后，短期仍有望呈现较强持续性的技术性修正。

??从风格角度来看，当市场涌入增量资金时，科技股仍是率先受益的方向，因此在短线情绪没有出现明显退潮的背景下，后续仍可重点留意科技股内部的轮动机会。

大盘具有龙回头的逻辑，因为资金太多了。既然市场已经回归人气，我们在大跌的时候都不惧，更不惧怕上涨了。下周再战！！

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