贾诩率大军出长安，驻守弘农，威迫洛阳。

郑枫把黄忠召到过来，准备进军颖川。

关羽率两万部队渡江北上，在江夏与张飞会合，郑枫命令他俩领兵进攻汝南，威胁曹操的南方。

关羽找文聘合计一下，从江夏军中抽了两万人马，又征了一万新兵，加上张飞原本的五万人马，勉强凑了十万兵力东进。

很快，关羽方面军传来喜讯，张飞攻破戈阳，斩淳于琼，关羽攻陷汝南，斩任峻。

诸葛亮在豫章兵柴桑，孙策不得不分兵力拒，抽调一半水兵上岸防御。

周泰逮到了机会，搞了一个袭击，杀退在柴桑江面防御的孙策水师，打通了长江以西的水域。

周泰派蒋钦率两万水兵沿江而下，攻占蕲春。

周泰又命令文聘率三万水兵沿江而下，突袭江东的腹地庐江。

东北战局，张辽斩吕旷，攻陷晋阳，挥军南下直迫并州。

冀州战局，张郃率三万人马绕冀州南下，斩吕翔，攻陷信都，断了冀州左翼。

司马懿欲救信都，中途中伏，被徐庶杀了回去。

面对越来越不利的局面，曹操和孙策不得不收缩兵力，防御重要的城池。

曹操和孙策又加强联系，来了一个联手反击。

反击点在江夏，只要江夏一破，直接影响刘备北南两边的战局。

曹操派颜良和文丑率十五万大军从扬州杀出，从6路进攻。

孙策派周瑜和甘宁率十五万水师从柴桑杀出，从水路进攻。

不过，曹孙两家的计划被郑枫获取，郑枫立刻进行破解。

郑枫命令关羽改道南下，前去拦截扬州的曹军，又命令周泰率水师回江夏紧守，防止周瑜部队登6。

关羽在途中截住曹军，并与张飞共同出战，与颜良、文丑单挑。

结果，颜良被关羽所斩，文丑被张飞所杀。

曹军大败，关羽率军掩杀，趁机夺取了扬州，动摇了曹操的南部根基。

周瑜从水路进攻江夏未果，听说曹军已败，连忙撤兵。

周泰趁机追击，大败周瑜，将周瑜迫回了柴桑。