上千名倭兵和少数海军陆战队的官兵一起分成了十多个小分队深入到了乡下，他们鼓动农民和小手工者起义响应大兴军，说服部分萨摩藩武士投诚，对那些拒不投降的顽固派武士则进行残酷的镇压。

六月二十三日，大兴军进入京都，俘虏日本“天皇”良仁，两天后，良仁发布了“撤藩建县”以及退位诏书，随后在大兴军铁甲舰的护卫下去燕京觐见大中华皇帝陛下，延续了111代的日本傀儡“天皇”就此断绝。

十月，大兴军在扫除了江户外围的德川军后，将江户城重重围困，年仅十七岁的幕府将军德川家纲在穷途末路之下挥剑自刎，德川幕府老中酒井忠清和稻叶正则率幕府高家、侧重、留守居等数十名幕府高官捧记户册出城投降，倭国从此作为一个省正式纳入中国治下。

至于遍布倭国的三百个大名，他们分开来的实力甚至还比不上以前的小股海盗，对于不识时务者，只需花时间剿灭即可。

正如李元利想的一样，十七世纪的倭国底层民众，还根本没有国家和民族的概念。再加上军情司情报人员无孔不入地拉拢部分亲华倭人一起宣传中华文化思想和爱民仁政，因此，占据人口大多数的农民和手工业者以及许多底层武士，对大兴军的到来不但不反感，反而持欢迎的态度。

随着撤藩建县轰轰烈烈地展开，土改工作也拉开了序幕，世世代代受大名欺压剥削的农民们，爆发出了令人难以想象的激情，在倭人百姓的配合之下，清剿残余大名势力的工作也进行得非常顺利，倭岛形势很快平定下来。

这一次对倭国的征伐，标志着大兴军海外扩张的战略正式开始实施！

汉鼎二年十月，西南边地刚刚结束雨季，高信便率两广十万将士出镇南关，以安南后黎朝“擅自立国称帝”、“鞑子入侵不出师入中原勤王”、“新帝登基不入朝恭贺”三条罪名，入安南讨逆。

此次征伐出其不意，安南人完全没有想到大兴军会不教而战，而且大兴军的战斗力超过安南军队太多，两军只是稍一接触，安南郑氏政权镇守谅山的“边军”便落荒而逃，讨逆军轻松翻越谅山，四日后便兵临升龙（今越南河内）城下。

此时的安南表面上仍然尊黎氏为皇，但实际上黎氏皇帝只是一个象征，军政大权皆为阮氏和郑氏掌控，郑氏割据北方，阮氏割据南方，双方长期互相征伐不休，大兴军兵临城下时，南方阮氏大军正在攻打郑氏。

郑氏政权腹背受敌，明知打不过大兴军，但没有见识过大兴军火炮厉害的郑主郑柞仍然命令士卒据城坚守，哪知不过短短半日，升龙城即告被破。

大兴军攻占升龙城后，便以此为据点由北向南逐步推进，出乎意料的是，他们遇到的抵抗并不如想象中激烈，很多地方的安南军在看到大兴军张贴出来的皇帝诏书和朝廷告示之后，纷纷放下武器不再抵抗。

现在的安南人虽然说话口音和中国不同，但却和其它藩国一样都是使用汉字，和倭国人比起来，他们甚至更倾慕中华，也更加认可中原正朔，平定安南比倭国更为轻松。

实际上安南人在前明时屡降屡叛，朝廷委任的官员在地方上欺压百姓、作威作福才是最大的原因。