在袁洪、无支祁的调教下，孙悟空的实力一日千里。

第五章：六耳猕猴

有了三位造化灵猴之后，楚信以三猴的感应，在北俱芦洲找到了六耳猕猴。

第六章：闭关

楚信与四猴闭关，将四猴变成源珠的同时，安玲珑第二胎开始逐渐成熟。

第七章：突变

紧那罗杀进地界吞噬玉袍道人，降服很年轻帅气拥有混元四果境界的黄泉冥尊。

黄泉冥尊是冥河老祖转生，他以祖巫精血孕育先天灵胎，生来便是先天纯血灵僵，而后以漫漫岁月吸收灵蕴之力，成为盘古族人，实力可怕。

第八章：天庭之劫

张自然用天河之沙（混沌原石）配合各种材料，终于练成了混沌原石寂灭神雷——寂灭神铳成功，像手枪一样，可以把圣人打死，顿时心中恶念大盛，被紧那罗以心魔虚幻灵体趁虚而入。

第九章：收编魔门

紧那罗李代桃僵，成为假的玉皇大帝，而后诏安魔门为神魔军。

后卿不愿魔门依附天庭，要建立魔庭，紧那罗则不在乎这些，两人因理念分道扬镳。

第十章：楚信出关

楚信出关后，三儿两女迎接他，原来后卿带着楚奇、楚紫兰来到了盘古圣地，安玲珑的第二胎顺利剩下两儿一女。

第十一章：三百年的变化

三百年的时间，紧那罗率领麾下魔头，攻打大罗仙盟，致其崩解，极乐佛国也选择臣服紧那罗，那被封印在人界的大魔头赢勾也被紧那罗救出。

原先的诸多天尊皆被紧那罗用寂灭神铳所杀，变成了其壮大实力的养分。

第十二章：九幽圣庭

期间，后卿、公孙青、幽姬、西瑶、黄泉冥尊带领万僵道宗的高层，逼迫第二妖庭投降，并一统四大部洲，建立了圣道国朝，是为九幽圣庭。

第十三章：开战之前

紧那罗打算不战而屈人之兵，派赢勾去与楚信讲和，被炼化造化源珠后实力大增，成为大圣王的楚信打跑。

第十四章：圣魔约战

楚信让赢勾给紧那罗带一句话，让紧那罗与他单挑。紧那罗得知后，笑话楚信不自量力，欣然同意。